從愛媛鄉(xiāng)下來到大城市東京的廣告代理店工作的永尾完治（織田裕二飾）忐忑地走出機(jī)場(chǎng)，迎接她的是公司女同事，海歸女性赤名莉香（鈴木保奈美飾）的笑顏與“丸子”的愛稱。（日文中“完治”與“丸子”諧音。）老實(shí)的完治工作踏實(shí)，很快得到了莉香的表白。但他心中卻有另一個(gè)女人。
同學(xué)會(huì)上， 完治與老同學(xué)關(guān)口里美（有森也實(shí)飾）、三上健一（江口洋介飾）相遇。完治發(fā)現(xiàn)自己暗戀的里美在與好友三上交往，苦悶的他不知道，三上只是懷著玩的心態(tài)與里美交往，實(shí)際上三上喜歡的是醫(yī)學(xué)院的女學(xué)生長(zhǎng)崎尚子（千堂秋穗飾）。
五個(gè)人的感情糾葛，東京城市下渴望愛的一個(gè)個(gè)靈魂。完治會(huì)選擇熱情奔放的莉香，還是傳統(tǒng)女性的里美呢？
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西瓜云